АРМЗ доведет долю в Uranium One до 100%, выкупив акции у миноритариев за $1 млрд
Москва. 14 января. ИНТЕРФАКС - Российский урановый холдинг "Атомредметзолото" (АРМЗ, входит в "Росатом") консолидирует 100% акций канадской Uranium One Inc.
АРМЗ приобретет все обыкновенные акции Uranium One, которые в настоящий момент не принадлежат компании и ее аффилированным лицам, по цене 2,86 канадского доллара за штуку. Эта цена представляет премию в 32% по отношению к средней стоимости обыкновенных акций за 20-дневный период, окончившийся 11 января 2013 года (последний день торгов перед анонсированием сделки), говорится в сообщении АРМЗ.
В общей сложности в рамках сделки АРМЗ потратит около 1,3 млрд канадских долларов ($1,32 млрд).
Сделка подлежит одобрению акционерами Uranium One, внеочередное собрание запланировано на март. Соглашение с АРМЗ должно быть поддержано двумя третями голосов держателей обыкновенных акций, а также большинством миноритарных акционеров. Транзакция также требует получения одобрения ряда регулирующих органов стран присутствия Uranium One. Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2013 года. Впоследствии будет осуществлен делистинг акций Uranium One.
АРМЗ закрыл сделку по покупке 51,4% акций канадской компании в конце 2010 года. За эту долю АРМЗ расплатился частично деньгами, частично активами - 50% акций АО "СП "Акбастау", 49,67% акций АО "СП "Заречное" (Казахстан).
Первичный листинг U1 прошла на бирже в Торонто, вторичный - в Йоханнесбурге. Компания первой среди иностранных эмитентов разместила в РФ облигации и в 2011 г. даже задумывалась о российском листинге.
Изменение концепции председатель совета директоров АРМЗ и президент U1 Вадим Живов, процитированный в сообщении, прокомментировал так: "На момент консолидации контрольного пакета акций канадской компании фондовый рынок представлял существенно более широкие возможности для развития в этом качестве. В настоящее время ситуация изменилась, и частный формат является более эффективным для решения стоящих перед нами задач".
Он подчеркнул, что сделка является дружественной и единогласно поддержана независимыми членами совета директоров U1.
Финансовым и юридическим консультантами АРМЗ в рамках сделки являются BMO Capital Markets и Stikeman Elliott.
U1 в 2012 г планировала добыть 11,6 млн фунтов урана, в 2013 г - 12,5 млн фунтов.
В Казахстане U1 принадлежат 70% в СП "Бетпак Дала" (проекты Акдала и Южный Инкай), 50% в СП "Каратау" и 30% в СП "Кызылкум" (Харасан), 50% СП "Акбастау" и 49,67% СП "Заречное" (собственно Заречное и осваиваемое Южное Заречное). В США U1 владеет 100% действующего проекта Willow Creek, а также осваивает ряд месторождений в Вайоминге. В Австралии компании принадлежит 51% проекта Honeymoon, также она является оператором принадлежащего компании Mantra Resources проекта Mkuju River в Танзании. В марте 2012 года U1 приобрела у АРМЗ 14% Mantra, оставшийся пакет в рамках опциона может быть выкуплен до июня 2013 года.
