"Полюс" выкупает конвертируемые облигации на сумму до $50 млн
Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - "Полюс" (PLZL) собирается выкупить конвертируемые облигации на сумму до $50 млн, говорится в сообщении эмитента бумаг Polyus Finance.
Конвертируемые облигаций на сумму $250 млн с погашением в 2021 году "Полюс" разместил в январе. Ставка купона была установлена на уровне 1%.
"Полюс" принимает во внимание произошедшие рыночные изменения и волатильность своих публичных финансовых инструментов и считает, что текущая рыночная ситуация создает возможность для своевременного управления обязательствами. "Полюс" старается активно управлять своей финансовой позицией и продолжает следить за рыночными условиями, с тем чтобы улучшить условия своего кредитного портфеля", - поясняет в сообщении компания.
Агентом в рамках оферты будет J.P. Morgan Securities plc. Предложения от держателей бондов принимаются до 18:45 МСК пятницы, 13 апреля, в предложении должна быть указана желательная финальная цена buyback. "Полюс" по своему усмотрению решит, какое количество бумаг принять к выкупу и состоится ли вообще выкуп.
Помимо конвертируемых облигаций у "Полюса" находятся в обращении рублевые облигации на 15 млрд рублей и, главное, четыре выпуска евробондов на общую сумму $2,55 млрд.
Ранее аналитики "ВТБ Капитала" прогнозировали, что российские корпоративные заемщики могут вернуться к практике выкупа своих долговых бумаг с рынка. Российские еврооблигации в последние дни столкнулись с серьезным давлением на цены, однако фундаментальных причин у этой коррекции нет, и она является исключительно "потоковым" явлением, поясняют они. Проводя параллели с 2014-2015 годами, аналитики "ВТБ Капитала" делают вывод, что аппетит корпоративных заемщиков (особенно тех, которые обладают запасом денежных средств) к выкупу евробондов может вновь вернуться. Среди примеров компаний, обладающих достаточной для выкупа долга денежной позицией, в обзоре упоминались "Норникель" (GMKN), "Северсталь" (CHMF), "Полюс" и "АЛРОСА" (ALRS).
Цены евробондов "Полюса" с пятницы упали на 9-15 процентных пунктов, а доходность долговых бумаг подскочила почти вдвое - до 8-8,7%, приводил ранее статистику "ВТБ Капитал".