ОВК в рамках SPO размещает дополнительные акции по 720 руб. за бумагу
Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "Объединенная вагонная компания" (UWGN) (ОВК) в рамках SPO размещает дополнительные обыкновенные акции на Московской бирже по 720 руб. за бумагу, следует из сообщения группы.
Соответствующее решение совет директоров холдинга принял на заседании во вторник. Как сообщалось ранее, компания планирует разместить до 2,5 млн акций, увеличив уставный капитал примерно на 2,2%.
Начало размещение назначено на 26 апреля, окончание - на 5 мая. "Открытие Брокер" собирает заявки каждый рабочий день с 10:00 до 13:00 МСК в режиме "Размещение: адресные заявки Х0". Заключение сделок и отклонение заявок, не подлежащих удовлетворению, будет проходить с 13:05 до 15:30 МСК. Совместными букраннерами выступают "Ренессанс Капитал", БКС, "Ай Ти Инвест" и "Атон"
ОВК нарушила ковенанты по кредитам, но считает низким риск досрочного погашения
Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Ряд структур группы "Объединенная вагонная компания" (UWGN) в 2016 году нарушили ковенанты по кредитным договорам, но в начале 2017 г. холдинг урегулировал ситуацию с банками по некоторым контрактам.
"Невыполнение ковенант предполагает применение штрафных санкций к компаниям-заемщикам, в том числе дает право кредиторам требовать досрочный возврат денежных средств по существующим обязательствам. По части из кредитных договоров, документы, подтверждающие намерения кредиторов не требовать досрочного погашения обязательств, были получены после отчетной даты", - отмечает аудитор представленной ОВК отчетности по МСФО за 2016 г. (Deloitte & Touche).
"При этом руководство группы оценило вероятность требований досрочного погашения кредитов со стороны банков как низкую, и по состоянию на 31 декабря 2016 г. такие кредиты в сумме 38,725 млрд руб. были отражены в отчетности в составе долгосрочных обязательств - в соответствии со сроками погашения, предусмотренными первоначальными условиями договоров", - добавляет аудитор, выражая при этом мнение, что в соответствии с требованиями МСФО ОВК должна была классифицировать эти обязательства как краткосрочные, поскольку на конец 2016 г. у нее не было безусловного права откладывать их погашение на срок не менее 12 месяцев.
В отчетности "Объединенная вагонная компания" отмечает, что в 2016 г. нарушила ряд "обязательных финансовых и нефинансовых условий" по кредитным договорам. В частности, одна из структур группы нарушила ковенант "EBIT/уплаченные проценты" по контракту с Альфа-банком. В то же время, согласно отчетности, в апреле 2017 г. по итогам кредитного комитета заемщик заключил дополнительное соглашение с финансовой организацией. В нем дата начала применения целевого показателя перенесена с отчетности по РСБУ за IV квартал 2016 г. на отчетность за I квартал 2017 г.
Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2015 г. и в I полугодии 2016 г. одна из компаний ОВК нарушала ковенант "коэффициент обслуживания долга" по синдицированному кредиту Внешэкономбанка и Евразийского банка развития (ЕАБР). По этому же договору на конец 2016 г. было нарушено прописанное в договоре условие по оборотному капиталу. С 30 июня 2016 г. по договору также нарушено условие по присоединению ЗАО "Тихвинхиммаш" к заемщику с предоставлением кредиторам документов о результатах реорганизации.
"В течение года руководство группы провело ряд переговоров с представителями банков для изменения нарушенных условий и достижения договоренностей о неприменении кредиторами прав по досрочному истребованию суммы долга. По состоянию на дату утверждения отчетности (ОВК - ИФ) ведет переговоры по рефинансированию синдицированного кредита, полученного от ВЭБ и ЕАБР, на более выгодных для группы условиях, предусматривающих сдвиг графика погашения основного долга, исключение или смягчение ряда ковенант и прочих условий, предписанных существующим договором", - говорится в отчетности.
В 2016 г. одна из компаний холдинга также нарушила условие кредитного договора с ФК "Открытие" (ФКО), запрещающее предоставлять поручительства и залог третьим сторонам на сумму более 10% от балансовой стоимости имущества по РСБУ. ОВК провела переговоры с банком по освобождению заемщика от ответственности за это нарушение, и получила официальное письмо с решением о том, что санкции в рамках договора применяться не будут.
Смягчение условий может произойти и по другому кредитному соглашению с ФКО. В 2016 г. одна из компаний ОВК нарушила ряд ковенант ("чистый долг/EBITDA", положительные чистые активы и другие). К настоящему времени кредитор и заемщик согласовали проект дополнительного соглашения, в соответствии с которым дата начала применения целевых финансовых показателей переносится на IV квартал 2018 г.
Также в отчетности "Объединенная вагонная компания" указывает, что в течение 2015 г. у одной из ее структур соотношение "чистый долг/EBITDA" опускалось ниже оговоренного предела. "Группа заключила дополнительное соглашение с банком, существенно ослабив ковенант на 2015 г., что позволило его выполнить", - отмечает холдинг.
"Объединенная вагонная компания" управляет вагоностроительными производствами в Тихвине, лизинговой компанией Rail1520, вагоноремонтным предприятием "Титран-Экспресс", инжиниринговым центром и занимается выпуском компонентов для подвижного состава, владеет 19,99% ж/д группы "Первая тяжеловесная компания", оператором Unicon 1520. Сейчас 25,05% акций "Объединенной вагонной компании" принадлежит United Wagon, собственником которой является ICT Group Ltd Александра Несиса и его партнеров. Еще 54,16% акций - у прочих стратегических инвесторов, 0,96% - у топ-менеджмента. Free float компании составляет 19,83%.
Служба финансово-экономической информации
EBITDA "Объединенной вагонной компании" по МСФО выросла в 2016 г. на 93%
Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - EBITDA группы "Объединенная вагонная компания" (UWGN) (ОВК) по МСФО в 2016 году увеличилась на 93%, до 13,7 млрд руб., сообщил холдинг.
Компания объясняет это "увеличением показателя в ключевых сегментах бизнеса: EBITDA "производства" выросла 2,17 раза, до 9 млрд руб., EBITDA "реализации" - на 53%, до 4,3 млрд руб.
Выручка повысилась на 32%, до 48,5 млрд руб. "Положительная динамика обусловлена наращиванием объемов производства и реализации вагонов, ростом среднего парка в собственности и повышением цен и ставок аренды вагонов. Выручка сегментов "производство" и "реализация" увеличилась соответственно на 35% и 22%, до 43,4 млрд руб. и 5,2 млрд руб.", - пояснила компания.
Рентабельность по EBITDA составила 28,2%, что на 9 процентных пункта выше, чем в 2015 г. "Улучшение (этого показателя - ИФ) обусловлено увеличением операционной эффективности производственного дивизиона и ростом рентабельности лизингового бизнеса. Рентабельность сегмента "производство" увеличилась на 7,8 п.п., до 20,8% - за счет роста производственной мощности вагоностроительных предприятий холдинга и реализации мероприятий по снижению себестоимости. Рентабельность сегмента "реализация" увеличилась на 16,4 п.п., до 81,1%, благодаря росту доходности вагонов", - пояснила компания.
В 2016 г. холдинг получил чистую прибыль в размере 568 млн руб. (против чистого убытка в 9,7 млрд руб. "Основным фактором, повлиявшим на положительный результат, стал существенный рост EBITDА", - отмечает группа.
"Восстановление рынка позволило нам увеличить выручку, а реализация мероприятий по повышению операционной эффективности бизнеса способствовала росту рентабельности по EBITDA. Кроме того, мы получили чистую прибыль", - сказал в этой связи финансовый директор ОВК Антон Сайкин, слова которого приводятся в сообщении.
"Значимым моментом является и существенное снижение долговой нагрузки компании. Дальнейшее улучшение соотношения чистого долга к EBITDA является важной задачей для ОВК", - добавил он.
Служба финансово-экономической информации
