Автор Тема: Славнефть и дочерние компании  (Прочитано 118833 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Tony

Славнефть и дочерние компании
« Ответ #540 : 08 Февраль 2017, 00:17:19 »
Выручка 40 млрд, чуть меньше, чем за 2015й, добыча нефти минус 8%, чистая прибыль за 2016й 2,8 млрд после 2х лет убытков, но по-моему прибыль от прочих только.
Див если следовать уставу будут, то 33 рубля на 1 преф.
Отчет так себе, ЧП, очищенная от курсовых разниц, упала на 30%, бешено выросла кредиторка опять (на 9 млрд. при снижении чистого долга всего на 3 млрд.). Дивиденды за прибыльный 2013 год не платили.

Оффлайн Alc

Славнефть и дочерние компании
« Ответ #541 : 13 Февраль 2017, 19:16:30 »
Чистая прибыль «Славнефти» по МСФО в 2016 г. выросла на 68% - до 17,2 млрд руб.
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/chistaya-pribyl-slavnefti-po-msfo-v-2016-g-vyrosla-na-68percent-do-17-2-mlrd-rub-1001745466

Оффлайн Chiters

Славнефть и дочерние компании
« Ответ #542 : 25 Апрель 2017, 16:02:59 »
Короч я просто оставлю это здесь :)
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2017, 16:06:10 от Chiters »

Онлайн Jabar

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • ***
  • Сообщений: 4435
  • Лайков: 345
    • Просмотр профиля
Славнефть и дочерние компании
« Ответ #543 : 26 Июнь 2017, 14:23:12 »
К вопросу что не так с прибылью Обьнефтегазгеологии
Сравнил с Удмуртнефтью.
В обоих компаниях продажа нефти идёт в регионе добычи нефти. ОбьНГГ продаёт 50/50% Роснефти и Газпромнефти, а Удмуртнефть 100% продаёт Роснефти.

Получается, что ОбьНГГ продаёт нефть Роснефти на 29% дешевле чем Удмуртнефть. При этом затраты на добычу 1 тонны нефти у ОбьНГГ ниже на 9% (сравните дебет скважин, хотя в Удмуртнефти возможно гнездовое горизонтальное бурение, которое дешевле на 1 "скважину"). В итоге Удмуртнефть получает на 159% больше прибыли с проданной тонны, чем ОбьНГГ.

Причина проблем с прибылью ОбьНГГ одна - низкая цена продажи.
В общем насилуют ОбьНГГ (да похоже как и всю Славнефть), отжимая в кассу мажоритарных акционеров 2/3 прибыли.
С запасами правда тоже плоховато в ОбьНГГ, как и с объёмами ежегодной добычи.
Запасы падают быстрее добычи, да и падение добычи не останавливается.

Оффлайн vicin

  • участник пула Мосэс
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 1202
  • Лайков: 35
    • Просмотр профиля
Славнефть и дочерние компании
« Ответ #544 : 26 Июнь 2017, 17:25:40 »
Получается, что ОбьНГГ продаёт нефть Роснефти на 29% дешевле чем Удмуртнефть. При этом затраты на добычу 1 тонны нефти у ОбьНГГ ниже на 9% (сравните дебет скважин, хотя в Удмуртнефти возможно гнездовое горизонтальное бурение, которое дешевле на 1 "скважину"). В итоге Удмуртнефть получает на 159% больше прибыли с проданной тонны, чем ОбьНГГ.
может дело в транспортном плече?

Онлайн Jabar

  • Глобальный модератор
  • Ветеран
  • ***
  • Сообщений: 4435
  • Лайков: 345
    • Просмотр профиля
Славнефть и дочерние компании
« Ответ #545 : 26 Июнь 2017, 21:42:14 »
может дело в транспортном плече?

У обоих компаний есть доступ к магистральной трубе Транснефти в своём регионе!
Прогнать нефть по трубе из Сургута до Удмуртии стоит примерно/условно 200 руб за тонну. В Сургутском регионе (ТН-Сибирь) самые низкие тарифы Транснефти. Если не ошибаюсь.

Может дело вовсе не в плече?

Оффлайн vicin

  • участник пула Мосэс
  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 1202
  • Лайков: 35
    • Просмотр профиля
Славнефть и дочерние компании
« Ответ #546 : 27 Июнь 2017, 14:58:28 »
одно дело гнать нефть из Удмуртии в морские порты другое дело из Сургута - плечико сильно выше (

Оффлайн tupl

Славнефть и дочерние компании
« Ответ #547 : 15 Февраль 2018, 09:36:57 »
ЛМС: акции ОбьНГГ справедливо оценены рынком

По данным отчётности за 2017 год, выручка выросла на 24%, до $737 млн., EBITDA упала на 5%, чистая прибыль осталась прежней - $21 млн. Кредиты выданы до 2019-2021 года. Бизнес ОНГГ - не растущий, EBITDA падает с 2012 года, Чистый долг вырос до почти 3 годовых EBITDA, что является критическим уровнем. Рост долга произошёл за счёт переноса долга с корпоративного центра, НК Славнефть. Поэтому возврат к выплате дивидендов - пока маловероятен и премия в 16,5% на внебиржевом рынке привилегированных акций ОНГГ – не обоснована.

По цене $17,16/$20 за обыкновенную/привилегированную акцию Обьнефтегазгеологии, мультипликаторы компании остаются низкими, как год назад: P/S=0.08; EV/EBITDA=3.0; P/E=2.9 (в 2016 - P/E=3,8). По P/E это - снова на уровне Газпрома (4,1), потенциал роста котировок к которому составляет 41%. Рынок может не заметить данный потенциал из-за торгов ОНГГ на площадках MOEX-Board/RTS-Board. По мультипликатору EV/EBITDA, даже при невысокой оценке Обьнефтегазгеологии, есть много компаний, торгующихся около 3 годовых EBITDA, но при этом более перспективных и выплачивающих дивиденды: АНК Башнефть (дивидендная доходность от 4,8%/7,1% до 28,7%/42,7% с деньгами от АФК Система), Газпром (6,1%), Газпром нефть (4,6%).

Обьнефтегазгеология не интересна к покупке. При EBITDA в $180 млн., чистом долге на уровне $478 млн. и оценке в 3 годовых EBITDA, целевой ценой голосующей обыкновенной и привилегированной акции является (3*$180 млн.-$478 млн.) / (2,526 млн. обыкновенных + 0,842 млн. привилегированных акций) = $18.69 за голосующую акцию. Это примерно соответствует цене акций компании на внебиржевом рынке, что не даст в обозримой перспективе  вырасти акциям ОНГГ, пока ситуация с добычей и уровнем долга не изменится.

http://www.lmsic.com/analitika/idei_dnya/obneftegazgeologiya/

Оффлайн rovn1n

Славнефть и дочерние компании
« Ответ #548 : 07 Ноябрь 2018, 17:20:25 »
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "НГК "Славнефть"

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07.11.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.11.2018.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг.

2. О вынесении на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса о реорганизации Общества и внесении изменений в Устав.

3. Об определении позиции Общества при принятии решений на общем собрании участников ООО "Реализация-Т".

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО "НГК "Славнефть".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Дата государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904.

http://www.slavneft.ru/shareholder/disclosure/imitant_message/significant_facts/

Оффлайн hanter

Славнефть и дочерние компании
« Ответ #549 : 15 Ноябрь 2018, 17:45:50 »
http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rLOlr9fUQEu9WnGZ-ChOVsA-B-B
Однако выкуп. По 20 рублей, не густо.

 

Поиск

 
 
СВЯЗЬ С АДМИНОМ
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
www.auremo.org - Цветная металлургия www.evek.org - Продажа металлопродукции