АФК "Система" и РКИФ продают 16% "Детского мира" в рамках процедуры ускоренного букбилдинга
Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - АФК "Система" (MOEX: AFKS) и Российско-китайский инвестиционный фонд (учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) проводят очередное размещение части своих пакетов в "Детском мире" в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.
Продается около 118 млн акций, сообщили "Система" и РКИФ. Это соответствует примерно 16% уставного капитала ритейлера. Credit Suisse, Goldman Sachs, Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами, Альфа-банк - букраннером сделки.
Сейчас у "Системы" 33,38% "Детского мира", у РКИФ - 7,56%. По результатам размещения эти доли снизятся до 20,4% и 4,6% соответственно. Сделка, как ожидается, не повлечет в краткосрочной перспективе изменений в корпоративном управлении компанией, включая изменения в составе совета директоров, сообщили АФК и РКИФ.
"Система" и РКИФ берут на себя обязательство не продавать акции "Детского мира" в течение трех месяцев после размещения.
АФК планирует направить вырученные средства на общие корпоративные нужды, включая снижение долга.
