Автор Тема: ТГК-2  (Прочитано 218566 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ilya77

ТГК-2
« Ответ #48 : 29 Август 2013, 11:57:05 »
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «ТГК-2» (далее – Эмитент) на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (далее именуемые – «Биржевые облигации») c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки.

2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 5 300 000 (Пять миллионов триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.8. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
С(1) - величина процентной ставки купона на первый купонный период в процентах годовых (%);
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к проспекту ценных бумаг.
Биржевые облигации могут размещаться при условии их полной оплаты.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 5 (Пять) дней до соответствующей даты.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение «об изменении даты начала размещения ценных бумаг» в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в Ленте новостей»), на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «сеть Интернет»)  не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за один день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) день, в который истекает один месяц с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.

2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ТГК-2» от 15.08.2013 г. (протокол № б/н от 18.08.2013 г.) в части вопроса № 13.

Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Форма, порядок и срок погашения Биржевых облигаций.
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Биржевые облигации погашаются в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Биржевых облигаций.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.

2.12. Одновременно с утверждением Решения о выпуске ценных бумаг Советом директоров ОАО «ТГК-2» принято решение о признании утратившим силу решения Совета директоров ОАО «ТГК-2» от 15.08.2013 г. (протокол № б/н от 18.08.2013 г.) в части вопроса № 15.

2.13. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

2.14. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Эмитент обязан раскрывать информацию в порядке, предусмотренном подразделом 2.9. раздела II Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н.

Оффлайн ilya77

ТГК-2
« Ответ #49 : 29 Август 2013, 12:00:19 »
1. 5 300 000 000 эмиссия, т.е. даже купон не заплатят
2. Амортизация
3. 5 лет (1820 дней)
4. Предыдущее решение на 5 ярдов отменено
Вот так получается пока что. Дело пахнет временным управлением и защитой от кредиторов.
« Последнее редактирование: 29 Август 2013, 12:14:40 от ilya77 »

Оффлайн Arti

  • участник пула ДНПП
  • Почетный Ветеран
  • ***
  • Сообщений: 11362
  • Лайков: 724
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
ТГК-2
« Ответ #50 : 29 Август 2013, 13:16:56 »
1. 5 300 000 000 эмиссия, т.е. даже купон не заплатят
2. Амортизация
3. 5 лет (1820 дней)
4. Предыдущее решение на 5 ярдов отменено
Вот так получается пока что. Дело пахнет временным управлением и защитой от кредиторов.
А где про амортизацию?

Оффлайн ilya77

ТГК-2
« Ответ #51 : 29 Август 2013, 13:24:35 »
"Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). "


т.е. принципиально она возможна.

Оффлайн Arti

  • участник пула ДНПП
  • Почетный Ветеран
  • ***
  • Сообщений: 11362
  • Лайков: 724
  • Пол: Мужской
    • Просмотр профиля
ТГК-2
« Ответ #52 : 29 Август 2013, 13:28:19 »
"Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). "


т.е. принципиально она возможна.
Ну это не больше чем просто стандартная строчка имхо

Оффлайн NNN

ТГК-2
« Ответ #53 : 29 Август 2013, 13:31:13 »
нет, это на усмотрение эмитента. Хочу дам, не хочу - не дам. чтобы в случае резкого финансового оздоровления можно было не платить высокий купон.

Оффлайн ilya77

ТГК-2
« Ответ #54 : 29 Август 2013, 13:31:24 »
инфо от Райф.
Схема реструктуризации будет в понедельник
Отзвонились на 93% суммы владельцев
Ждемс.
« Последнее редактирование: 29 Август 2013, 13:44:35 от ilya77 »

Оффлайн Komandor

ТГК-2
« Ответ #55 : 29 Август 2013, 16:02:36 »
Позвонил в Райф, общая информация следующая:
 - скорее всего входе реструктура не будет не только тела, но и купона. Эту инфу также подтверждает увеличение второго выпуска на 300 млн.р.
 - условия реструктура будет в райфе ориентировочно в понедельник с утра.
 - компания понимает, что много физиков (ну и юрики), могут подать в суд, поэтому в пн будут активно обсуждать условия, чтобы удовлетворить большинство. Условия будут умеренно хорошие.
 - сколько физиков, а сколько юриков, среди держателей, сказать пока не могут (не свели все реестры). Примерно 10-20%. Это достаточно много.
 - В райфе уже есть информацию по примерно 90% всех держателей (по сумме имею ввиду, не по количеству).
 - В понедельник вечером в здании Райфа состоится та самая долгожданнаявстреча с держателями.
Поэтому всем держателям рекомендую позвонить в Райф, они перепишут все контакные данные по вам и обещают держать вкурсе всех событий.

Оффлайн dkinvest

ТГК-2
« Ответ #56 : 29 Август 2013, 16:21:50 »
Настаивать на том, что купон должен быть выплачен - надо жестко.  Не такая это большая сумма для них.
Пусть с госбанками договариваются о переносе процентных выплат.

Оффлайн NNN

ТГК-2
« Ответ #57 : 29 Август 2013, 16:40:01 »
с севкабелем и миндустрией были настаиватели жёстко. результат - ничего не получили.

Оффлайн dkinvest

ТГК-2
« Ответ #58 : 29 Август 2013, 16:43:34 »
с севкабелем и миндустрией были настаиватели жёстко. результат - ничего не получили.

Это разного уровня предприятия. На выплату купона и кредит могут взять в госбанке.

Оффлайн dkinvest

ТГК-2
« Ответ #59 : 29 Август 2013, 17:04:48 »
Если компания и дальше хочет работать, то осуществлять текущие процентные платежи она обязана.  При этом может договариваться о продлении сроков уплаты основного долга.  Если у нее нет денег даже на уплату текущих платежей, то это полный банкрот, и договариваться (реструктурировать) там особо не о чем. Надо банкротить.

 

Поиск

 
 
СВЯЗЬ С АДМИНОМ
Top-100 блогов инвесторов, 
трейдеров и аналитиков
www.auremo.org - Цветная металлургия www.evek.org - Продажа металлопродукции